一、塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈
塑料包裝憑借重量輕、耐用性好、可塑性強、價(jià)格較低等優(yōu)勢已成為包裝產(chǎn)業(yè)中的生力軍。目前，塑料包裝現已被廣泛應用于電子、食品、飲料、酒類(lèi)、茶品、卷煙、醫藥、保健品、化妝品、小家電、服裝、玩具、體育用品等行業(yè)和產(chǎn)品包裝配套等行業(yè)。
我國塑料包裝經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，已經(jīng)初步形成種類(lèi)齊全，具有相當技術(shù)規模和一定水平的行業(yè)，在包裝市場(chǎng)中占有及其重要的地位，是中國塑料工業(yè)和包裝工業(yè)中規模最大的領(lǐng)域之一。
塑料包裝在我國已經(jīng)有較長(cháng)時(shí)間的發(fā)展歷史，已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。塑料包裝的上游行業(yè)主要為合成樹(shù)脂和塑料助劑的提供商，無(wú)論是塑料包裝還是上游原材料合成樹(shù)脂，總體上都是石油提取物，因此塑料包裝及塑料制品行業(yè)受石油行業(yè)波動(dòng)情況較大。2018年塑料包裝行業(yè)規模以上企業(yè)數量約為1569家，較上年增長(cháng)約1.36%。我國塑料包裝種類(lèi)繁多，品種復雜，可以按照原材料的不同、包裝物的不同、外形的不同、用途的不同等進(jìn)行分類(lèi)。中國是世界包裝制造和消費大國，塑料包裝在包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中的比例已超過(guò)40%，成為包裝產(chǎn)業(yè)中的生力軍，在食品、飲料、日用品及工農業(yè)生產(chǎn)各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著(zhù)不可替代的作用。
料包裝在我國已經(jīng)有較長(cháng)時(shí)間的發(fā)展歷史，已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。塑料包裝的產(chǎn)業(yè)鏈主要可以分為三大部分，上游是塑料包裝的原材料提供商，主要負責塑料包裝原材料合成樹(shù)脂和塑料助劑的提供，企業(yè)多為塑料制品企業(yè)，行業(yè)主要為價(jià)格決定型；中游為塑料包裝制造環(huán)節，塑料包裝產(chǎn)品主要可以分為硬包裝和軟包裝，硬包裝主要是指塑料桶、塑料瓶、塑料蓋等塑性產(chǎn)品，軟包裝主要是指塑料軟管、塑料袋等無(wú)定型產(chǎn)品；塑料包裝下游為塑料包裝的應用行業(yè)，塑料包裝在我國應用范圍較廣，主要應用行業(yè)包括飲料制造、食品制造、醫藥制造、日化產(chǎn)品制造和食用油制造等。
塑料包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
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塑料包裝的上游行業(yè)主要為合成樹(shù)脂和塑料助劑的提供商。塑料制品行業(yè)在我國發(fā)展歷史長(cháng)久，行業(yè)內企業(yè)數量眾多，競爭程度激勵，既存在產(chǎn)品結構和質(zhì)量的競爭也存在低端產(chǎn)品的價(jià)格競爭，除特殊需求外，塑料包裝所使用塑料原材料處于塑料制品的中低端位置，提供材料的企業(yè)眾多，為我國塑料包裝行業(yè)打下了良好的基礎。
不論是塑料包裝還是上游原材料合成樹(shù)脂，總體上都是石油提取物，因此塑料包裝及塑料制品行業(yè)受石油行業(yè)波動(dòng)情況較大，如石油價(jià)格上漲，塑料制品行業(yè)成本上升，從而導致塑料包裝行業(yè)成本上升，進(jìn)而利潤空間狹小，導致行業(yè)退出企業(yè)數量增多，反之亦然。我國是典型的石油進(jìn)口依賴(lài)國家，2018年，我國石油產(chǎn)量為18910.6萬(wàn)噸，消費量為65000萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度約為69.8%。
2015-2018年中國石油產(chǎn)量及消費量情況（億噸）
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塑料包裝種類(lèi)繁多，下游應用領(lǐng)域廣泛
智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國塑料軟包裝行業(yè)發(fā)展模式分析投資機遇分析報告》顯示：我國塑料包裝行業(yè)屬于低技術(shù)壁壘行業(yè)，而且應用領(lǐng)域廣泛，下游需求量較大，從而使得企業(yè)不斷進(jìn)入塑料包裝行業(yè)，2018年塑料包裝行業(yè)規模以上企業(yè)數量約為1569家，較上年增長(cháng)約1.36%。我國塑料包裝種類(lèi)繁多，品種復雜，可以按照原材料的不同、包裝物的不同、外形的不同、用途的不同等進(jìn)行分類(lèi)。
中國是世界包裝制造和消費大國，塑料包裝在包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中的比例已超過(guò)40%，成為包裝產(chǎn)業(yè)中的生力軍，在食品、飲料、日用品及工農業(yè)生產(chǎn)各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著(zhù)不可替代的作用。塑料包裝行業(yè)的包裝產(chǎn)品、包裝材料平穩增長(cháng)，包裝新材料、新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現。
隨著(zhù)中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平提高和人口老齡化引起的醫療費用增加，新藥品開(kāi)發(fā)力度加大，醫療保障體系改革的步伐加快和城鎮居民醫療保險的擴大，塑料工業(yè)將會(huì )繼續保持快速增長(cháng)的勢頭。另外中國塑料包材質(zhì)量及包裝品種都明顯低于國際水平。在發(fā)達國家，塑料包裝占塑料產(chǎn)品價(jià)值的30%，而中國不到10%。今后幾年將是中國塑料包裝產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展時(shí)期。
塑料包裝下游應用行業(yè)
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二、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢及變動(dòng)原因、進(jìn)入行業(yè)的主要障礙及影響行業(yè)發(fā)展的因素分析
塑料包裝行業(yè)下游應用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)需求旺盛，行業(yè)的整體利潤水平相對穩定。
塑料包裝行業(yè)利潤水平主要取決于以下因素：
1 | 原材料價(jià)格行情 | 塑料包裝產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程中，原材料尤其是聚丙烯、聚乙烯等所占的比重較大。聚丙烯、聚乙烯屬于大宗化學(xué)品，下游的議價(jià)空間相對有限，其價(jià)格的波動(dòng)直接影響塑料包裝的生產(chǎn)成本，對行業(yè)利潤水平影響較大。 |
2 | 個(gè)性化定制程度 | 個(gè)性化定制產(chǎn)品往往需要較高的技術(shù)水平和耗費較多的管理資源，下游行業(yè)客戶(hù)對產(chǎn)品個(gè)性化定制程度和復雜程度要求越高，產(chǎn)品在研發(fā)設計、工藝流程、材料品質(zhì)、生產(chǎn)設備等方面的要求也越高，企業(yè)需要投入先進(jìn)的生產(chǎn)設備及技術(shù)人力資源，才能生產(chǎn)出高附加值的產(chǎn)品。因此，個(gè)性化定制塑料包裝產(chǎn)品的利潤率水平也通常相對較高。個(gè)性化定制塑料包裝產(chǎn)品主要針對客戶(hù)的特定需求提供定制化設計、生產(chǎn)，產(chǎn)品的利潤率水平與下游客戶(hù)對產(chǎn)品需求的定制化程度密切相關(guān)。 |
3 | 下游行業(yè)發(fā)展前景及客戶(hù)質(zhì)量 | 行業(yè)利潤水平還受企業(yè)服務(wù)下游行業(yè)的前景及客戶(hù)質(zhì)量影響。首先，下游行業(yè)如發(fā)展前景良好，則客戶(hù)發(fā)展速度較快，并需持續開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品滿(mǎn)足其日益增長(cháng)的市場(chǎng)需求，這使得行業(yè)企業(yè)盈利能力保持較高水平；其次，高質(zhì)量的下游客戶(hù)對供應商產(chǎn)品的質(zhì)量、穩定性要求高，其長(cháng)期、嚴格的供應商認證及管理體系，導致其供應商一旦確定就不輕易更換，因此高質(zhì)量客戶(hù)較高的產(chǎn)品要求以及與其持續穩定的合作關(guān)系可保證行業(yè)內企業(yè)利潤水平的穩定。 |
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塑料包裝行業(yè)的利潤水平也隨市場(chǎng)結構不同而異。在低端市場(chǎng)，小規模企業(yè)眾多，生產(chǎn)設備普遍較為落后、產(chǎn)品質(zhì)量檔次較低，以?xún)r(jià)格為主要競爭手段，利潤空間非常有限。在高端市場(chǎng)，企業(yè)的規模較大、實(shí)力雄厚，能夠為大型客戶(hù)提供全方位服務(wù)和功能性產(chǎn)品，往往擁有更高和穩定的盈利水平。
鑒于塑料包裝行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，其受上下游行業(yè)的影響程度較高。近年來(lái)，由于經(jīng)濟形勢和上下游產(chǎn)業(yè)的變化，行業(yè)的平均利潤率也出現一定幅度的波動(dòng)。隨著(zhù)全球經(jīng)濟形勢逐漸向好，若上下游行業(yè)未發(fā)生重大不利變化，我國塑料包裝行業(yè)未來(lái)的整體毛利率水平有望保持相對穩定。
進(jìn)入行業(yè)的主要障礙
1 | 資金壁壘 | 目前我國塑料包裝企業(yè)數量眾多，絕大部分為中小企業(yè)，生產(chǎn)設備普遍較為落后，產(chǎn)品質(zhì)量檔次較低。塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)競爭日益激烈，新入企業(yè)如走低端路線(xiàn)，利潤空間將非常有限。而中高端塑料包裝行業(yè)對設備要求較高，購買(mǎi)設備一次性投入較大，投資風(fēng)險較高，以進(jìn)口的FFS重包裝膜生產(chǎn)線(xiàn)及拉絲機組為例，從意大利邦德拉（Bandera）、德國萊芬豪舍（RBF）進(jìn)口FFS重包裝膜設備，從德國巴馬格（Barmag）進(jìn)口的拉絲機組，購置價(jià)格達數千萬(wàn)元。如資金投入不夠，較難形成規模效益，以上因素對新進(jìn)入者形成一定的資金壁壘。 |
2 | 技術(shù)經(jīng)驗和資質(zhì)壁壘 | 塑料包裝行業(yè)研發(fā)體系建設、技術(shù)工藝掌握及熟練工的培養需要相當長(cháng)時(shí)間的實(shí)踐積累，使得有長(cháng)期從業(yè)經(jīng)驗的企業(yè)在競爭中處于主動(dòng)地位，這對新入企業(yè)構成了一定障礙。隨著(zhù)政府部門(mén)加強監管及下游客戶(hù)對產(chǎn)品質(zhì)量、供應商品質(zhì)要求逐步提高，某些細分領(lǐng)域產(chǎn)品如食品、?；穼Πb材料及其制品的質(zhì)量和性能要求越來(lái)越嚴格，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)必須通過(guò)省級質(zhì)量技術(shù)監督局審核，取得食品用塑料包裝生產(chǎn)許可及危險化學(xué)品包裝物、容器生產(chǎn)許可；如涉及出口業(yè)務(wù)，還要取得出口地相關(guān)認證（如BRC等）。這些均構成了新進(jìn)入企業(yè)的相應壁壘。 |
3 | 客戶(hù)壁壘 | 行業(yè)提供的產(chǎn)品具有典型的非標準、定制化特點(diǎn)。塑料包裝產(chǎn)品品種多、批次多、批量小，客戶(hù)定制化要求高。在為客戶(hù)供貨前，行業(yè)內企業(yè)首先需經(jīng)過(guò)客戶(hù)嚴格的資格認證后，方可與之建立合作關(guān)系。在既定的運營(yíng)模式下，客戶(hù)更換配套供應商的成本高、周期長(cháng)，若供應商所供產(chǎn)品能夠持續滿(mǎn)足其技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求，下游客戶(hù)將與其達成長(cháng)期穩定的合作關(guān)系，不會(huì )輕易更換供應商，這就制約了部分具備一定的投資實(shí)力，但缺乏充足客戶(hù)基礎的企業(yè)進(jìn)入行業(yè)。以寶潔、聯(lián)合利華、益海嘉里、中糧集團等大型企業(yè)為例，其通常在企業(yè)規模、企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、售后服務(wù)、社會(huì )責任等諸多領(lǐng)域對包裝供應商進(jìn)行數輪考核，只有通過(guò)最終考核的包裝供應商才能取得合格供應商資格。 |
4 | 服務(wù)能力壁壘 | 塑料包裝行業(yè)從早期單純突出產(chǎn)品品牌、滿(mǎn)足產(chǎn)品包裝條件的基本需求，發(fā)展為全面滿(mǎn)足客戶(hù)產(chǎn)品物理化學(xué)性能、包裝工藝要求及自動(dòng)化水平、倉儲物流條件、最終產(chǎn)品使用存儲環(huán)境條件等各類(lèi)因素，以適應產(chǎn)業(yè)鏈上、下游專(zhuān)業(yè)分工日益精細的趨勢。行業(yè)內企業(yè)除作為產(chǎn)品供應商的身份出現外，更需有全面專(zhuān)業(yè)的服務(wù)能力以滿(mǎn)足客戶(hù)具體需求，提供涵蓋售前、售中、售后的全程服務(wù)，與客戶(hù)實(shí)現互利共贏(yíng)的良性互動(dòng)局面。隨著(zhù)行業(yè)快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)分工加劇，大型企業(yè)客戶(hù)對于包裝產(chǎn)品的需求將越來(lái)越傾向于全面專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力強、有能力提供整體解決方案的企業(yè)，小規模企業(yè)受制于其自身行業(yè)經(jīng)驗、研發(fā)設計能力、生產(chǎn)能力的不足，將導致其訂單稀少或業(yè)務(wù)集中于競爭激烈的紅海市場(chǎng)，繼而導致盈利能力下滑，這將增加行業(yè)潛在進(jìn)入者的市場(chǎng)風(fēng)險。 |
5 | 政策壁壘 | 隨著(zhù)人類(lèi)環(huán)保意識的提高，許多國家對塑料包裝產(chǎn)品制定了相應的政策法規來(lái)提高對塑料包裝產(chǎn)品的環(huán)保要求，如歐美國家對包裝材料、標志、標識、包裝再循環(huán)或再利用等方面做出了規定。我國也相繼出臺了一些法規政策，如《循環(huán)經(jīng)濟促進(jìn)法》、《進(jìn)出口商品檢驗法實(shí)施條例》、《合成樹(shù)脂工業(yè)污染物排放標準（GB31572-2015）》、《塑料編織袋通用技術(shù)要求（GB/T8946-2013）》等，對塑料包裝產(chǎn)品提出了更高的環(huán)保要求。 |
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國內外這些政策的實(shí)施，增加了塑料包裝企業(yè)的生產(chǎn)成本，對企業(yè)的技術(shù)水平提高了要求，抬高了塑料包裝產(chǎn)品的出口門(mén)檻，進(jìn)而加大了行業(yè)內現有塑料包裝企業(yè)的生存壓力，對于潛在進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，面臨的壓力和挑戰將會(huì )更大。
影響行業(yè)發(fā)展的有利因素
1 | 國家法律法規和政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展 | 包裝產(chǎn)業(yè)是與國計民生密切相關(guān)的服務(wù)型制造業(yè)，在國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展中具有舉足輕重的地位。工業(yè)和信息化部、商務(wù)部在2016年12月頒布的《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展的指導意見(jiàn)》，明確提出“到2020年，實(shí)現包裝產(chǎn)業(yè)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達到2.5萬(wàn)億元，形成15家以上年產(chǎn)值超過(guò)50億元的企業(yè)或集團，上市公司和高新技術(shù)企業(yè)大幅增加。積極培育包裝產(chǎn)業(yè)特色突出的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，形成一批具有較強影響力的知名品牌?！?016年7月，工業(yè)和信息化部頒布《輕工業(yè)發(fā)展規劃(2016-2020年)》并明確提出“重點(diǎn)發(fā)展高速大型化、成套化、智能化食品生產(chǎn)及包裝生產(chǎn)線(xiàn)等食品裝備”。國家出臺政策對包裝行業(yè)的鼓勵支持，為產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級以及發(fā)展帶來(lái)了良好的發(fā)展機會(huì )。 |
2 | 塑料包裝應用領(lǐng)域擴大 | 一般而言，塑料包裝重量輕，有助于減少運輸成本，且占用貨架空間少。塑料包裝具有良好的阻隔性及拉伸強度，增加助劑的塑料包裝在阻燃性能上也有一定的優(yōu)勢，有助于提升包裝的效率，這些特征使得塑料包裝應用范圍不斷擴大。塑料包裝正憑借其相對于傳統金屬、玻璃包裝的獨特優(yōu)勢搶占其市場(chǎng)，不斷引領(lǐng)新的包裝潮流出現，進(jìn)一步推動(dòng)塑料包裝需求的增長(cháng)。 |
3 | 新技術(shù)、新工藝的不斷出現推動(dòng)行業(yè)發(fā)展 | 塑料包裝行業(yè)的競爭日趨激烈，傳統的價(jià)格競爭在壓縮企業(yè)利潤空間的同時(shí)也使企業(yè)難以走向良性發(fā)展的軌道。為了在競爭中勝出，近年來(lái)，一些塑料包裝企業(yè)在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導下，加大了對新工藝、新技術(shù)的研發(fā)，涌現出了一批新的符合行業(yè)發(fā)展趨勢的研發(fā)成果，這些新的研發(fā)成果不斷的投入生產(chǎn)，必將推動(dòng)整個(gè)塑料包裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，為行業(yè)提供更為廣闊的發(fā)展空間。 |
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影響行業(yè)發(fā)展的不利因素
1 | 市場(chǎng)集中度低，行業(yè)缺乏有效整合 | 我國塑料包裝起步于20世紀70年代，起步較晚，且塑料包裝需求的層次性及下游客戶(hù)對響應速度的要求給予了中小塑料包裝企業(yè)一定的市場(chǎng)空間，銷(xiāo)售半徑因素一定程度上形成對中小塑料包裝企業(yè)的區域性保護，導致我國塑料包裝行業(yè)呈現出散且不強的局面。因此，我國塑料包裝行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)小而分散，專(zhuān)業(yè)化水平較低，在某些區域和中低端市場(chǎng)引發(fā)重復建設、產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品差異化不明顯，競爭激烈，導致很多規模較小的企業(yè)利潤率維持在較低水平。 |
2 | 行業(yè)整體技術(shù)實(shí)力較弱 | 我國塑料包裝工業(yè)總體處于國際產(chǎn)業(yè)鏈分工的中低端，高端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力弱，主要發(fā)展模式是依靠資源密集、產(chǎn)量增長(cháng)、勞動(dòng)力成本和環(huán)保標準低，在先進(jìn)成型工藝、高性能結構設計和定制產(chǎn)品設計方面的研發(fā)力量薄弱，具有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品少，在產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)含量、出口能力、創(chuàng )新能力，尤其是擁有自主知識產(chǎn)權的核心競爭力方面，與國外相比仍有較大差距。另外，我國塑料包裝國產(chǎn)設備總體技術(shù)水平較低，自動(dòng)控制系統與工藝流程設計和設備制造發(fā)展也相對滯后。 |
3 | 區域發(fā)展不平衡，產(chǎn)學(xué)研機制不完善 | 我國塑料包裝工業(yè)產(chǎn)業(yè)區域發(fā)展不平衡、不協(xié)調，中部、西部、東北的發(fā)展空間未能得到一體化的統籌開(kāi)拓。中小微企業(yè)的成長(cháng)支持體系不健全，成本壓力大，融資難度高，抗風(fēng)險能力不強，供需平衡處于低水平狀態(tài)，無(wú)序競爭現象未能有效遏制。上下游產(chǎn)業(yè)之間、產(chǎn)業(yè)鏈之間、企業(yè)與高等院校和科研院所之間對接意識不強，資源、技術(shù)、信息和人才得不到有效共享，尚未形成緊密的聯(lián)盟型發(fā)展模式和深度的產(chǎn)學(xué)研合作機制。 |
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三、塑料包裝為我國主要貿易產(chǎn)品
2019年，我國包裝行業(yè)與"一帶一路"國家完成貿易總額達143.73億美元，同比增長(cháng)23.53%，占整個(gè)包裝行業(yè)貿易額的比重為29.29%。其中出口金額為134.58億美元，占包裝出口總額的比重達38.43%，進(jìn)口金額為9.15億美元，占包裝進(jìn)口總額的比重為6.52%。"一帶一路"國家已經(jīng)成為我國包裝行業(yè)的主要出口地區。
2019年中國包裝行業(yè)"一帶一路"國家貿易總額及占比情況
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2019年塑料包裝累計完成出口額90.23億美元，占比達67.05%，同比增長(cháng)23.3%;紙包裝累計完成出口額17.8億美元，占比13.22%，同比增長(cháng)41.95%;包裝機械及其他累計完成出口額9.79億美元，占比7.27%，同比增長(cháng)7.76%;玻璃包裝累計完成出口額8.94億美元，占比6.65%，同比增長(cháng)22.27%;金屬包裝累計完成出口額7.43億美元，占比5.52%，同比增長(cháng)27.63%，竹木包裝累計完成出口額0.39億美元，占比0.29%，同比下降6.62%。
2019年中國包裝行業(yè)"一帶一路"國家累計出總額及增長(cháng)情況
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2019年中國包裝行業(yè)"一帶一路"國家累計出總額及子行業(yè)占比情況
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2019年，塑料包裝累計完成進(jìn)口額8.52億美元，占比達93.08%，同比增長(cháng)16.38%;紙包裝累計完成進(jìn)口額0.24億美元，占比2.64%，同比增長(cháng)27.47%;包裝機械及其他累計完成進(jìn)口額0.12億美元，占比1.35%，同比下降26.41%;玻璃包裝累計完成進(jìn)口額0.07億美元，占比0.8%，同比下降12.7%;金屬包裝累計完成進(jìn)口額0.18億美元，占比2%，同比下降15.23%，竹木包裝累計完成進(jìn)口額0.01億美元，占比0.13%，同比下降42.84%。
2019年中國包裝行業(yè)"一帶一路"國家累計進(jìn)總額及增長(cháng)情況
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2019年中國包裝行業(yè)"一帶一路"國家累計進(jìn)總額及子行業(yè)占比情況
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四、塑料包裝行業(yè)發(fā)展規模分析預測
目前我國塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)內競爭激烈。塑料包裝行業(yè)大體可以分為四個(gè)梯隊，第一梯隊為龍頭型企業(yè)，主要有永新股份、安姆科、紫江企業(yè)等。第二梯隊為行業(yè)內主要競爭者，主要有通產(chǎn)麗星、王子新材、珠海中富等。第三梯隊為行業(yè)中堅力量，主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè)，此梯隊企業(yè)數量最多，也更有可能出現新的龍頭企業(yè)。第四梯隊為廣大中小企業(yè)，產(chǎn)品偏向中低端，企業(yè)規模較小，競爭力較弱。
第一梯隊 | 龍頭型企業(yè)，主要有永新股份、安姆科、紫江企業(yè)等。 |
第二梯隊 | 行業(yè)內主要競爭者，主要有通產(chǎn)麗星、王子新材、珠海中富等。 |
第三梯隊 | 行業(yè)中堅力量，主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè)，此梯隊企業(yè)數量最多，也更有可能出現新的龍頭企業(yè)。 |
第四梯隊 | 廣大中小企業(yè)，產(chǎn)品偏向中低端，企業(yè)規模較小，競爭力較弱。 |
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從我國現在包裝發(fā)展的情況預測，2020年中國包裝行業(yè)市場(chǎng)規模將突破1900億美元，約占亞太市場(chǎng)55%的份額，并將以約5%的速度持續增長(cháng)，高于全球市場(chǎng)約4%的整體增長(cháng)預期。其中，紙質(zhì)和塑料包裝分別占比約37%，金屬占比約13%。
2019-2023年中國包裝行業(yè)市場(chǎng)規模預測（億美元）
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2015-2019年，我國塑料薄膜制造業(yè)規模以上企業(yè)(年營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不斷增加，但近年來(lái)增速有所放緩。2019年我國塑料薄膜制造業(yè)規模以上企業(yè)完成累計營(yíng)業(yè)收入2704.93億元，同比增長(cháng)4.26%。
2015-2019年我國塑料薄膜制造業(yè)規模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（億元））
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2015-2019年我國塑料薄膜制造業(yè)規模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速
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從產(chǎn)量方面來(lái)看，2015-2019年，我國塑料薄膜產(chǎn)量整體呈波動(dòng)趨勢。2018年，我國塑料薄膜產(chǎn)量為1180.36萬(wàn)噸，為近年來(lái)最低值。2019年全國塑料薄膜產(chǎn)量為1594.62萬(wàn)噸、
2015-2019年中國塑料薄膜產(chǎn)量走勢
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塑料薄膜行業(yè)屬于技術(shù)和資金密集型行業(yè)，隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展和環(huán)保政策的升級，行業(yè)需通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)品創(chuàng )新向高性能、綠色化方向發(fā)展。
塑料包裝箱類(lèi)產(chǎn)品主要有果蔬箱、塑料周轉箱、托盤(pán)等。近年來(lái)，塑料箱類(lèi)產(chǎn)品發(fā)展迅速，在一定程度上替代了木質(zhì)包裝，在多個(gè)領(lǐng)域廣泛應用。特別是物流行業(yè)的快速發(fā)展，推動(dòng)了塑料箱產(chǎn)品的升級。
2015-2019年，我國塑料包裝箱及容器制造業(yè)規模以上企業(yè)(年營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不斷增加，但2019年增速有所放緩。2019年我國塑料包裝箱及容器制造業(yè)規模以上企業(yè)完成累計營(yíng)業(yè)收入1592.39億元，同比增長(cháng)1.29%。
2015-2019年中國塑料包裝箱及容器制造業(yè)規模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況
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2015-2019年中國塑料包裝箱及容器制造業(yè)規模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速情況
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2015-2019年，我國泡沫塑料制品產(chǎn)量波動(dòng)較大。2019年，我國泡沫塑料制品產(chǎn)量為258.19萬(wàn)噸，同比下降16.16%。
2015-2019年中國泡沫塑料制品產(chǎn)量情況
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產(chǎn)量下降的同時(shí)，塑料泡沫制造業(yè)收入也隨之下降。2017-2019年，我國塑料泡沫制品業(yè)規模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速逐漸下降，2019年出現負增長(cháng)。
2019年塑料泡沫制品業(yè)規模以上企業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入729.38億元，同比下降2.61%。
201７-2019年中國塑料泡沫制品業(yè)規模以上企業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速情況
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2015-2019年中國塑料泡沫制品業(yè)規模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況
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整體來(lái)看，近三年，我國塑料包裝行業(yè)規模以上企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)不斷增加，但由于國家環(huán)保政策日趨嚴禁，包裝行業(yè)也逐漸向綠色、可持續發(fā)展趨勢轉變，所以行業(yè)收入增速一直呈下降趨勢。2017-2019年，我國塑料包裝行業(yè)規模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持著(zhù)增長(cháng)趨勢。2019年塑料包裝行業(yè)規模以上企業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入666.78億元，同比增1.48%。
201７-2019年中國塑料包裝規模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速情況
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2017年全球塑料包裝市場(chǎng)規模為1979.8億美元，預計到2025年市場(chǎng)規模將達2696.5億美元；2017年中國塑料包裝市場(chǎng)規模為496.4億美元，預計到2025年市場(chǎng)規模將逼近700億美元。
2017-2025年全球塑料包裝市場(chǎng)規模走勢預測
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2017-2025年中國塑料包裝市場(chǎng)規模走勢預測
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五、塑料包裝行業(yè)發(fā)展前景分析
塑料包裝制品的消費數量，必將推動(dòng)塑料包裝機械業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與迅速發(fā)展，我國經(jīng)濟宏觀(guān)面及微觀(guān)面形勢趨好，社會(huì )需求將會(huì )出現穩定增長(cháng)局面，可望刺激塑料制品消費增長(cháng)。
1、節能環(huán)保、易回收利用
21世紀是環(huán)保世紀，塑料包裝材料將迎來(lái)新的機遇，也將經(jīng)受?chē)谰奶魬?，為適應新時(shí)代的要求，塑料包裝材料除要求能滿(mǎn)足市場(chǎng)包裝質(zhì)量和效益等日益提高的要求外，還需進(jìn)一步節省能源，和注意回收利用，遵循正確的使用原則，塑料包裝材料的安全性能是可以得到保證的，對人體健康不會(huì )造成危害。
2、復合基材雙向拉伸薄膜崛起
目前來(lái)看，應引進(jìn)高新技術(shù)設備，開(kāi)發(fā)特種聚脂薄膜，通過(guò)多層共擠工藝技術(shù)，生產(chǎn)熱封薄膜，占領(lǐng)保鮮食品、冷凍食品包裝市場(chǎng);同時(shí)引進(jìn)適應生產(chǎn)熱收縮薄膜技術(shù)，開(kāi)發(fā)聚酯瓶標簽用膜等。
3、藥用塑料包裝材料或成新的熱點(diǎn)。
我國藥品包裝年產(chǎn)值在150億元左右，已成為我國包裝領(lǐng)域中的一個(gè)重要分支。藥品包裝形式正在發(fā)生變化，由原來(lái)的紙袋、塑料袋、玻璃瓶包裝轉變?yōu)楝F在的聚乙烯瓶、聚丙烯瓶、聚酯瓶、鋁塑復合包裝和條形包裝等。因此，國內藥品汽罩包裝及條形復合膜包裝也將成為固體劑型藥品包裝的主流，并有著(zhù)廣闊的發(fā)展前景。
4、飲水包裝瓶(桶)市場(chǎng)
全國瓶裝水產(chǎn)量為554萬(wàn)噸，占飲料總量近1/4，已進(jìn)入千家萬(wàn)戶(hù)。目前發(fā)展食品級PC原料十分緊迫。上海與拜耳已簽約建設10萬(wàn)噸級PC樹(shù)脂，2003年頭一期投產(chǎn)，年產(chǎn)5萬(wàn)噸，可以緩解PC長(cháng)期靠進(jìn)口的局面。
5、塑料飲料瓶市場(chǎng)潛伏商機
塑料包裝容器應用市場(chǎng)廣闊，其中飲料行業(yè)有著(zhù)誘人的商機，汽水、果汁、蔬菜、飲料所需的塑料容器需求量與日俱增。
碳酸飲料包裝中PET瓶的應用比例占57.4%，市場(chǎng)前景看好。隨著(zhù)國內茶飲料市場(chǎng)異軍突起，熱灌裝PET瓶已成為聚酯瓶增長(cháng)快的品種，年增長(cháng)率超過(guò)50%.
聚丙烯透明包裝瓶的開(kāi)發(fā)是近幾年國內外塑料包裝的一個(gè)熱點(diǎn)，其中高透明PP可廣泛用于注射、吹擠、吹拉、擠壓、熱型容器、食品、藥品瓶等，其價(jià)格適宜，是PS、ABS、PET、PE瓶的競爭對手，有關(guān)廣闊的市場(chǎng)前景。
6、蔬果保鮮包裝薄膜市場(chǎng)前景廣闊
我國是世界一大果蔬生產(chǎn)和銷(xiāo)售大國，然而有30%左右的水果在貯存、運輸、銷(xiāo)售過(guò)程中損失，其中包裝不當重要的原因，在競爭激烈的市場(chǎng)條件，包裝的作用顯得越來(lái)越重要。目前，聚乙烯薄膜和聚丙烯薄膜是新鮮水果蔬菜應用廣的包裝材料。
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